השירותים שלי

תהליך אישי שמתחיל בהבנת דפוסי החשיבה וההתנהלות הכלכלית שלך.

• כתיבת חזון אישי תוך מיקוד בהיבט הכלכלי בחייך.
• הגדרת מטרות כלכליות לטווח הארוך.
• יצירת בהירות – סדר במצב הכלכלי הקיים,
• מיפוי הכנסות והוצאות
• בחינת הוצאות מיותרות.
• בחינת הפנסיה וההשקעות שלך.
• מצב הביטוחים
• בניית תוכנית פיננסית למימוש המטרות.

מטרת התהליך היא לא רק להבין את המצב, אלא גם לבנות תוכנית פיננסית מותאמת אישית – כזו שתאפשר לך להתקדם בביטחון ולעמוד במטרות שלך.

מספר המפגשים מותאם לצורך הספציפי : 4-8 מפגשים.